Il nostro metodo di pianificazione finanziaria
Affianchiamo ogni cliente con un percorso strutturato e trasparente.
Il metodo si basa su ascolto, analisi approfondita e aggiornamenti costanti. Ogni fase è costruita sulle tue esigenze, per offrire un servizio davvero personale. Il processo è verificabile, modulabile e sempre orientato a soluzioni concrete.
Il nostro team
Competenza al tuo servizio
Matteo Ferri
Consulente senior
Titolo di studio
Laurea in economia aziendale, Università di Milano
Da oltre dieci anni accompagna clienti in percorsi di pianificazione personale e scelte finanziarie serene.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Sofia Rinaldi
Consulente finanziaria
Titolo di studio
Laurea in economia e management, Bologna
Specializzata in piani per famiglie e professionisti, offre soluzioni concrete cucite su misura per ogni cliente.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Lorenzo Pagani
Esperto soluzioni
Titolo di studio
Master gestione risorse, Politecnico Torino
Unisce metodo pratico ed empatia per aiutare persone con obiettivi differenti, sempre con chiarezza e rispetto.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Emma Vitale
Responsabile processo
Titolo di studio
Laurea economia applicata, Università di Roma
Coordina l’intero servizio, assicurando standard di qualità elevati e continuità nell’accompagnamento.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Come funziona il servizio
Passi concreti per un percorso su misura per te.
Primo incontro di conoscenza
Analisi delle esigenze specifiche, mappatura della situazione e ascolto delle priorità personali.
Nessun obbligo. Tutto avviene con piena discrezione.
Definizione degli obiettivi
Identificazione di mete concrete e realizzabili per guidare ogni passo successivo nel percorso insieme.
Adattabile ai cambiamenti della tua vita.
Sviluppo del piano
Creazione di un percorso personalizzato, con strumenti pratici per supportarti nelle tue decisioni.
Presentazione dettagliata e possibilità di revisione continua.
Affiancamento costante
Revisione periodica, adattamenti e dialogo continuo per garantire coerenza e affidabilità.
Supporto sempre disponibile durante l’intero percorso.
Confronto con altri approcci
Scopri come il nostro metodo offre maggiore trasparenza, tempestività e dialogo rispetto agli approcci tradizionali.
| Caratteristiche | Kunoviraqos Consulenza | Servizi Classici | Soluzioni Standard |
|---|---|---|---|
| Personalizzazione del percorso | Totale | Limitata | Limitata |
| Aggiornamenti periodici | Sì | Occasionali | Al bisogno |
| Riservatezza dei dati | Massima | Media | Variabile |
| Servizio su misura | Sempre | Non sempre | Solo alcuni |